資産運用

何に投資をすればよいのかといったアドバイス、現在契約している証券や保険についての相談を無料で承っております。お客様のご希望が御座いましたら、弊社代表ＦＰの石垣が所属しております、株式会社アイパートナーズ・フィナンシャルをご紹介の上、石垣がＩＦＡとしてお客様の口座担当者に就き、資産運用のサポートをさせて頂きます。

NISA・iDeCo

NISAやiDeCoの仕組みの解説を行い、証券会社の口座開設までを一緒に行います。
対面証券のメリット、デメリット、ネット証券のメリット、デメリットを独立中立の立場でご説明致します。

積立を行いたい

積立投資についてのご案内、大手証券会社ではあまりお勧めしない積立投資について説明を行います。

投資先の選定をしたい

株式投資、債券投資、投資信託、ＦＸ等の内容のご説明、又、お客様のご年齢、ご試算に合わせた投資先の選定、リスクの分散についてご相談に乗らせて頂きます。

現在契約している証券、保険のアドバイスをして欲しい

取引している証券会社や保険会社のこと、現在保有しているお客様の証券や保険契約のこと又、担当者には聞けないこと等を、以前大手金融機関に勤めていた経験を下に、独立公平な立場で客観的にご説明致します。